尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 16% |
|
铝 | al | 15% | al2406:16.0% | |
氧化铝 | ao | 15% | ao2406:16.0% | |
黄金 | au | 16% |
| |
丁二烯橡胶 | br | 18% |
| |
石油沥青 | bu | 17% |
| |
铜 | cu | 15% | cu2406:16.0% | |
燃料油 | fu | 17% | fu2406:22.0% | |
热轧卷板 | hc | 13% | hc2406:16.0% | |
镍 | ni | 18% |
| |
铅 | pb | 14% | pb2406:16.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | rb2406:16.0% | |
橡胶 | ru | 14% | ru2406:16.0% | |
锡 | sn | 18% |
| |
纸浆 | sp | 14% | sp2406:16.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | ss2406:16.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2406:22.0% | |
锌 | zn | 14% | zn2406:16.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% | a2405:26.0% |
大豆2号 | b | 13% | b2405:26.0% | |
胶合板 | bb | 45% |
| |
玉米 | c | 12% | c2405:25.0% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | cs2405:26.0% | |
苯乙烯 | eb | 14% | eb2405:26.0% | |
乙二醇 | eg | 14% | eg2405:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% | fb2405:35.0% | |
铁矿石 | i | 21% | i2405:26.0% | |
冶金焦炭 | j | 26% |
| |
鸡蛋 | jd | 13% | jd2405:26.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
| |
聚乙烯 | l | 13% | l2405:26.0% | |
生猪 | lh | 12% | lh2405:24.0% | |
豆粕 | m | 13% | m2405:26.0% | |
棕榈油 | p | 14% | p2405:26.0% | |
液化石油气 | pg | 14% | pg2405:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% | pp2405:26.0% | |
粳米 | rr | 11% | rr2405:25.0% | |
聚氯乙烯 | v | 13% | v2405:26.0% | |
豆油 | y | 13% | y2405:26.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | AP405:26.0% |
棉花 | CF | 13% | CF405:26.0% | |
红枣 | CJ | 18% | CJ405:26.0% | |
棉纱 | CY | 14% | CY405:27.0% | |
玻璃 | FG | 18% | FG405:26.0% | |
粳稻 | JR | 25% | JR405:30.0% | |
晚籼稻 | LR | 25% | LR405:30.0% | |
甲醇 | MA | 15% | MA405:27.0% | |
菜籽油 | OI | 13% | OI405:26.0% | |
短纤 | PF | 14% | PF405:26.0% | |
花生仁 | PK | 14% |
| |
普通小麦 | PM | 25% | PM405:30.0% | |
对二甲苯 | PX | 14% | PX405:26.0% | |
早籼稻 | RI | 25% | RI405:30.0% | |
菜籽粕 | RM | 13% | RM405:26.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
| |
纯碱 | SA | 18% | SA405:26.0% | |
硅铁 | SF | 15% | SF405:26.0% | |
烧碱 | SH | 14% | SH405:26.0% | |
锰硅 | SM | 15% | SM405:26.0% | |
白糖 | SR | 13% | SR405:26.0% | |
PTA | TA | 13% | TA405:26.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR405:26.0% | |
强麦 | WH | 25% | WH405:30.0% | |
动力煤 | ZC | 55% |
| |
中金 | 中证500 | IC | 15% |
|
沪深300 | IF | 15% |
| |
沪深300期权 | IO | 15% |
| |
上证50 | IH | 15% |
| |
上证50期权 | HO | 15% |
| |
中证1000 | IM | 15% |
| |
中证1000期权 | MO | 15% |
| |
10年期国债 | T | 3% |
| |
5年期国债 | TF | 2.2% |
| |
30年期国债 | TL | 5% |
| |
2年期国债 | TS | 1.0% |
| |
能源 | 国际铜 | bc | 15% | bc2406:16.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2406:39.0% | |
低硫燃料油 | lu | 17% |
| |
20号胶 | nr | 14% | nr2406:16.0% | |
原油 | sc | 17% |
| |
广州 | 碳酸锂 | lc | 18% | lc2405:26.0% |
工业硅 | si | 14% | si2405:26.0% | |
注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2407,ag2406,ag2408,al2406,al2407,AP410,au2406,au2408,au2410,b2409,br2406,br2407,c2407,c2409,CF407,CF409,CF501,cu2406,cu2407,cu2408,eb2407,eg2409,HO2405,HO2406,i2407,i2409,IO2405,IO2406,IO2407,IO2409,IO2412,IO2503,l2409,lc2407,m2407,m2409,MA407,MA409,MA501,MO2405,MO2406,MO2409,OI407,OI409,p2407,p2409,PF407,PF408,PF409,pg2407,PK410,pp2409,PX409,rb2406,rb2410,RM407,RM408,RM409,ru2406,ru2409,SA407,SA409,sc2407,SF407,SF408,SF409,SH409,si2407,si2408,SM407,SM409,SR407,SR409,SR501,TA407,TA409,TA501,UR409,v2407,v2409,y2407,y2409,zn2406,zn2407。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): a2409,a2411,a2501,a2503,ag2407,ag2409,ag2410,ag2412,al2408,al2409,al2410,al2411,al2412,AP411,AP501,au2407,au2412,au2502,au2504,b2407,b2408,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,b2504,c2411,c2501,c2503,CF411,cu2409,cu2410,cu2411,cu2412,cu2501,eb2408,eb2409,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eb2503,eb2504,eg2407,eg2408,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,eg2503,eg2504,HO2407,HO2409,HO2412,HO2503,i2408,i2410,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,i2504,l2407,l2408,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,l2504,lc2408,lc2409,lc2410,lc2411,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,lc2504,m2408,m2411,m2412,m2501,m2503,MA408,MO2407,MO2412,MO2503,OI411,OI501,p2408,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,p2504,pg2408,pg2409,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,pg2503,pg2504,PK411,pp2407,pp2408,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,pp2504,PX407,PX408,PX501,rb2407,rb2411,rb2501,RM411,RM501,ru2407,ru2501,SA408,SA410,SA411,SA501,sc2408,SF410,SF501,SH407,SH408,si2409,si2410,si2411,si2412,SM408,SM501,SR411,SR503,TA408,UR407,UR408,UR501,v2408,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,v2503,v2504,y2408,y2411,y2412,y2501,y2503,ZC407,ZC408,zn2408,zn2409。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(5月17日 周五)
【国内宏观】
1、中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明:双方商定,提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额。完善两国金融基础设施,畅通两国间经营主体结算渠道。加强中俄银行业保险业监管合作,促进双方在对方境内开设的银行和保险机构稳健发展,鼓励双向投资,在遵循市场化原则的前提下在对方国家金融市场发行债券。支持在保险、再保险以及在提升支付便利性领域开展进一步合作,为双方游客量增长创造良好条件。在中俄双方会计准则(在债券发行领域)、审计准则及审计监管等效互认的基础上,积极推动务实领域互利合作。(资讯来源:央视新闻)
2、国家发改委党组在《求是》撰文称,要加快构建房地产发展新模式,促进房地产市场平稳健康发展;全面加强金融监管,健全权责一致的风险处置责任机制,健全以投资者为本的资本市场基础制度;健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制;大力推动数据开发开放和流通使用。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、美联储威廉姆斯称,近期内不认为有必要降息。4月CPI是通胀动态的“积极进展”,整体通胀放缓趋势看好,乐观地认为通胀将继续回落;就业市场依然紧张,但过剩情况正在减弱,预计今年失业率将上升至4%;未见金融市场存在重大风险迹象,美联储资产负债表仍对收益率产生“适度”影响。(资讯来源:Wind)
2、欧洲央行副行长金多斯:整体金融稳定威胁已减弱;高债务使政府容易受到外部冲击;商业房地产价格可能进一步下跌,办公楼前景黯淡;衰退风险已缓解,地缘政治风险仍存。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、多家银行正式下线智能通知存款产品。有此前投资智能通知存款的银行客户表示,今晨已收到招商银行相关产品结息。据统计,5月将有多家银行下架智能通知存款。如邮储银行、招商银行、光大银行均下架,民生银行将于5月20日下架。(资讯来源:Wind)
2、第一财经评论文章称,超长特别国债的市场化发行,丰富了国债市场的产品结构,并且从产品结构、期限结构和发行方式等方面,完善中国国债收益率曲线,使其更能担负起金融市场基准定价功能,有助于推动和完善风险定价的市场化,让市场诉求直接进入决策中枢。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,对量化交易监管作出全方位、系统性规定,10月8日正式实施,预留充分过渡期和市场准备时间。《管理规定》提出,加强高频交易监管,从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求;明确交易监测和风险防控要求;明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准。(资讯来源:Wind)
2、工信部召开第五次中小企业圆桌会议,围绕发挥专精特新中小企业生力军作用、构筑未来产业发展新优势,听取企业情况介绍和意见建议。来自人形机器人、脑机接口、量子信息、新型显示、新型储能等5个行业领域的12家专精特新“小巨人”企业负责人作交流发言。(资讯来源:Wind)
【玉米】
1、目前玉米市场产区贸易商挺价心态浓厚,供应端支撑力度增强,玉米价格重心维持偏强态势运行。东北地区贸易商存粮成本偏高,暂持粮待涨,华北地区玉米基层余粮收紧,且受小麦价格疲软影响,玉米出货积极性不高。短线玉米市场有效供应减少,或仍支撑玉米价格上行。但销区饲料企业库存相对安全,玉米滚动补库为主,且后市饲用需求预期放量有限,或限制涨幅。(资讯来源:卓创资讯)
2、据外媒消息,周四上午CBOT大豆、玉米和小麦反弹,主要因为全球主要生产国的天气威胁作物产量前景,美元疲软也带来支持。随着从南美到俄罗斯的天气持续令人担忧,提振大豆、玉米和小麦期货从今年早些时候触及的四年低点反弹。本周芝加哥小麦触及10个月来新高,因为霜冻损害俄罗斯小麦产量前景。位于巴西最南部的第二号大豆主产州爆发洪水,影响到该州的大豆生产、压榨作业以及物流,这有助于抵消美国大豆压榨放慢的利空影响。罗萨里奥谷物交易所对2024/25年度阿根廷小麦产量前景表示乐观,理由是播种开始时土壤墒情有所改善,10月和11月将有降雨。(资讯来源:金十数据)
【棉花】
1、新年度全球棉花产消同步增长,库存消费比持平。具体来看,全球棉花总产量预估为2591.9万吨,同比增加119.3万吨,增幅4.8%,主因美国、巴西国家增产明显;而全球棉花消费量为2544.2万吨,同比增加76.2万吨,增幅3.1%,主因中国、印度、巴基斯坦等国家棉花消费增加明显;全球期末库存因产量增加明显导致同比增加55.1万吨为1807.3万吨,增幅3.1%;库存消费比同比持平为71%。(资讯来源:Wind)
2、中国棉花产量下降,消费增加,库存消费比下降。美国农业部预估中国2024/25年度产量预期587.9万吨,同比减少10.8万吨,减幅1.8%,主因棉花收获面积下降5万公顷;消费量为849.1万吨,同比增加10.9万吨,增幅1.3%;进口量预期261.3万吨,同比减少60.9万吨,减幅18.9%;期末库存同比减少2.1万吨为893.3万吨,减幅0.2%;库存消费比因消费增、库存降导致同比下降3%为105%,棉花供需宽松格局稍有缓解。(资讯来源:Wind)
3、5月16日,国际棉花价格指数:SM指数83.83美分/磅,涨0.45美分/磅;M指数82.01美分/磅,涨0.37美分/磅。(资讯来源:中国棉花网)
【生猪】
1、据农业农村部监测,5月16日“农产品批发价格200指数”为119.21,比前一日下降0.03个点,“菜篮子”产品批发价格指数为119.82,比前一日下降0.04个点。截至5月16日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.55元/公斤,与前一日持平。(资讯来源:农业农村部)
2、目前二次育肥热度仍在,与屠企竞争猪源,局部地区屠企采购难度有增,华储网再度发布中央储备冻猪肉轮换收储竞价交易有关事项的通知,一定程度也提振市场情绪,整体市场看涨情绪较强,猪价继续走高。不过因消费掣肘,价格企稳偏弱地区也依旧存在。目前需求端依旧缺乏实质性利好支撑,不过随着生猪去产能效果的逐渐显现,二季度生猪市场的供需关系有进一步改善的趋势,加之二育进场等因素,预计猪价在5月下半月有望逐步回暖。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
【白糖】
4月下半月,巴西中南部地区甘蔗入榨量为3457.5万吨,较去年同期的2143.6万吨增加了1313.9万吨,同比增幅达61.30%;甘蔗ATR为115.63kg/吨,较去年同期的112.48kg/吨增加了3.15kg/吨;制糖比为48.37%,较去年同期的43.53%增加了4.84%;产糖量为184.3万吨,较去年同期的100万吨增加了84.3万吨,同比增幅达84.25%。2024/25榨季截至4月下半月,巴西中南部地区累计入榨量为5061.2万吨,较去年同期的3529.1万吨增加了1532.1万吨,同比增幅达43.41%;甘蔗ATR为112.96kg/吨,较去年同期的110.71kg/吨增加了2.25kg/吨;累计制糖比为46.96%,较去年同期的41.42%增加了5.54%;累计产糖量为255.8万吨,较去年同期的154.2万吨增加了101.6万吨,同比增幅达65.91%。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、Conab:5月14日,机构预报将巴西23/24年度大豆产量预估上修116万吨至1.476848亿吨,收割面积预估上修近50至4573.32万公顷,单产下修至3.229吨/公顷;其中,南里奥格兰德州产量预估下修45.7至2143万吨,收割面积上修9至676.5万公顷,单产则因最近几周过量降雨而下修至3.168吨/公顷。机构表示,近两周南里奥格兰德州持续降雨阳碍收割,收割最顺利的为东北和西北部已收逾80%,该州全境已收单产均表现良好,高于其全州均值水平;而收割延误最严重Campanha和 Zona Sul,收割率尚未达50%,此两区域为面积扩张最显著的部分,单产潜力较低,且受4月底-5月初暴雨影响更大,此区域植株已完全成熟,但目前的墒情尚难进行收割,随着收割延误加重损失料与日俱增,若不利天气持续则对该州单产预估或仍有调整。(买豆粕网)
2、根据国家粮油信息中心5月16日监测显示:美湾大豆(10月船期)C&F价格528美元/吨,与上个交易日相比持平:美西大豆(10月船期)C&F价格526美元/吨,与上个交易日相比下调2美元/吨;巴西大豆(6月船期)C&F价格503美元/吨,与上个交易日相比上调3美元/吨。
进口大豆升贴水:墨西哥湾(10月船期)237美分/蒲式耳,与上个交易日相比上调4美分/蒲式耳:美国西岸(10月船期)232美分/蒲式耳,与上个交易日相比下调1美分/蒲式耳,巴西港口(6月船期)155美分/蒲式耳,与上个交易日相比上调12美分/蒲式耳。(中国粮油信息网)
【油脂】
1、据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚5月1-15日棕榈油出口量为574760吨,较上月同期出口的697449吨减少17.59%。据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚5月1-15日棕榈油出口量为600777吨,较上月同期出口的633680吨下降5.19%。(金十数据APP)
2、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年5月1-15日马来西亚棕榈油单产增加58.61%,出油率减少0.27%,产量增加56.35%。(金十数据APP)
3、据马来西亚棕榈油局MPOB消息,马来西亚2024年6月毛棕榈油的出口税维持在8%,但将2024年6月的参考价从2024年5月的4273.93林吉特/吨下调至3956.06林吉特/吨。(金十数据APP)
4、美国油籽加工商协会(NOPA):美国2024年4月豆油库存为17.55亿磅,市场预期为18.82亿磅,3月份数据为18.51亿磅,2023年4月数据为19.57亿磅;2024年4月大豆压榨量为1.66034亿蒲式耳,市场预期为1.83072亿蒲式耳,3月份数据为1.96406亿蒲式耳,2023年4月数据为1.73232亿蒲式耳。(金十数据APP)
【原油】
1、EIA报告:05月10日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加59.3万桶至3.678亿桶,增幅0.16%。 (资讯来源:金十数据)
2、据四位消息人士称,欧佩克+可能在线上举行6月1日的政策会议。 (资讯来源:金十数据)
3、消息人士:卡塔尔能源公司将7月埃尔沙欣(Al-Shaheen)原油期价定为较迪拜报价升水1.82美元,6月为升水2.54美元。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、近日获悉,上海华谊合成气供应及配套工程项目空分装置变电所顺利封顶,这是项目首个结构封顶的建筑。华谊合成气供应及配套项目新建一套80万吨/年醋酸装置,30万吨/年合成氨装置,向化工区供应8万m3/h的CO+H2。建设内容包括空分、POX装置、MDEA净化、膜分离及PSA、CO冷箱、合成氨、醋酸装置等。(资讯来源:煤化工信息网)
2、截至5月16日,中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在58.79%(环比上期上升0.17%),其中草酸催化加氢法(合成气)制乙二醇开工负荷在64.93%(环比上期下降2.06%)。(资讯来源:CCF)
【天然橡胶】
中国免充气轮胎供应商金特安(KTA.US)向美国证券交易委员会提交了首次公开募股(IPO)申请,计划筹资至多1900万美元。该公司计划以每股4至6美元的价格发行380万股股票,筹资1900万美元。按照拟议范围的中点计算,金特安的市值将达到1.19亿美元。据介绍,金特安通过其中国经营实体主要从事免充气轮胎的开发、制造和销售。该公司目前的产品组合主要包括三种按应用分类的免充气轮胎,包括环卫行业卡车轮胎、泛旅行轮胎和智能机器人轮胎。除了销售免充气轮胎,该公司还通过销售其他产品来创收,如轮胎装载机和轮毂。金特安成立于2018年,截至2023年9月30日的12个月销售额为100万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为KTA。该公司于2023年12月6日秘密提交了申请。(资讯来源:Wind)
【黑色金属】
1、本周五大品种钢材总库存量1813.05万吨,周环比降71.56万吨。其中,钢厂库存量479.62万吨,周环比降15.8万吨;社会库存量1333.43万吨,周环比降55.76万吨,连降10周。(资讯来源:Mysteel)
2、5月16日,114家钢厂进口烧结粉总库存2680.44万吨,环比上期增24.27万吨。烧结粉总日耗114.49万吨,增1.61万吨。库存消费比23.41,降0.12。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
世界金属统计局(WBMS)最新公布的报告显示,2024年3月全球精炼铜市场呈现出供应过剩的态势,精炼铜产量超过消费量达8.94万吨。2024年3月全球精炼铜产量为232.44万吨,而消费量为223.5万吨。与2023年同期相比,尽管产量和消费量均有所增长,但产量增长的速度快于消费量,导致供应过剩的情况加剧。此外,从2024年1-3月的累计数据看,全球精炼铜产量达到697.26万吨,消费量则为685.4万吨,供应过剩达11.86万吨。与此同时,全球铜矿产量也呈现出增长趋势。2024年3月全球铜矿产量为186.07万吨,同比增长显著。而在2024年1-3月期间,全球铜矿产量累计达到558.51万吨,显示出铜矿供应的稳定增长。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
据外电5月15日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2024年3月,全球精炼镍产量为29.6万吨,消费量为27.57万吨,供应过剩2.04万吨。2024年1-3月,全球精炼镍产量为86.63万吨,消费量为82.58万吨,供应过剩4.05万吨。2024年3月,全球镍矿产量为28.85万吨。2024年1-3月,全球镍矿产量为84.81万吨。(资讯来源:Wind)
【铝】
据外电5月15日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2024年3月,全球原铝产量为594.38万吨,消费量为581.51万吨,供应过剩12.87万吨。2024年1-3月,全球原铝产量为1758.09万吨,消费量为1741.19万吨,供应过剩16.9万吨。(资讯来源:Wind)
【锂】
内蒙古自治区工业和信息化厅发布《内蒙古自治区锂产业发展指导意见》提出,到2025年,初步构建内蒙古全区锂产业链,锂精矿产能达到5万吨/年(折碳酸锂当量),磷酸铁锂正极材料52万吨/年,负极材料176.4万吨/年,电解液3万吨/年,隔膜15亿平方米/年,电池29GWh/年,锂产业链产值达到700亿元。到2030年,形成较为完善的锂产业生态,技术创新能力显著增强,产业规模显著扩大、智能化绿色化达到全国先进水平,建成国家重要的锂产业基地,锂产业链产值突破2000亿元。(资讯来源:Wind)
免责声明:
本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改,在任何情况下,我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“广州金控期货有限公司”,并保留我公司的一切权利。
广州金控期货有限公司(以下简称“广金期货”)成立于2003年,是金控集团控股企业,注册资本为8亿元人民币,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格,是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州,在全国多地设有分支机构,已形成立足珠三角地区,覆盖华东、华南、华北、东北主要城市,辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础,同时深耕资产管理业务和风险管理业务,全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手,整合金控集团平台的资源优势,充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用,为客户提供全方位财富管理服务。
总部地址:广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元。
联系电话:400-930-7770;公司官网:www.gzjkqh.com。
广金期货研究中心研究员李彬联
期货从业资格证号:F03092822
期货投资咨询资格证书:Z0017125
联系电话:020-88523420
广金期货研究中心研究员马琛
期货从业资格证号:F03095619
期货投资咨询资格证书:Z0017388
联系电话:020-88523420
广金期货研究中心研究员薛丽冰
期货从业资格证号:F03090983
期货投资咨询资格证书:Z0016886
联系电话:020-88523420
广金期货研究中心研究员黎俊
期货从业资格证号:F03095786
期货投资咨询资格证书:Z0017393
联系电话:020-88523420
广金期货分品种信息一览(5月16日 周四)
【国内宏观】
1、近日,全国人大常委会发布2024年度立法工作计划,增值税法三审将于今年12月份进行。受访专家认为,考虑到增值税立法二三审间隔时间较长,或意味着在立法的同时伴随着重大改革。税率简并、服务业出口免税或适用增值税零税率应税服务扩围等方面均有优化空间。(资讯来源:Wind)
2、工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司发布关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知。活动时间5月-12月。组织充换电服务,新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务,以及维保等售后服务协同下乡,补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策,将“真金白银”的优惠直达消费者。(资讯来源:Wind)
【海外宏观】
1、美联储主席鲍威尔表示,美联储需要保持耐心,等待更多证据表明高利率正在抑制通胀,因此需要在更长时间内保持利率在高位。鲍威尔重申,美联储的下一步行动不太可能是加息,美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。(资讯来源:Wind)
2、欧央行管委维勒鲁瓦表示,法国经济稳健,预计明年会复苏,很可能在6月开始降息。管委指出,如果对通胀以可持续方式接近目标的信心继续增强,货币政策的限制性可以减少,即可以降低利率。(资讯来源:Wind)
【国债】
1、央行开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作,中标利率与此前一致,分别为1.80%、2.50%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期,单日全口径完全对冲到期量。(资讯来源:Wind)
【股指】
1、国际指数编制公司MSCI公布了其2024年5月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2024年5月31日收盘后生效。本次调整中,MSCI全球标准指数新增42只个股,其中包括8只A股标的;同时移出121只个股,其中包括41只A股标的。具体来看,本次MSCI中国A股指数新增纳入的成份股包括海信家电、中信特钢、万丰奥威、金诚信、平煤股份、南钢股份、天地科技、海油发展。(资讯来源:Wind)
2、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,自2024年10月8日起正式实施。《管理规定》明确,程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息,并落实“先报告、后交易”要求,在履行报告义务后方可进行程序化交易;证券交易所对程序化交易实行实时监控,对异常交易行为进行重点监控;北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准。(资讯来源:Wind)
3、有关部门正在就产品募集时借助“帮忙资金”的情况约谈相关私募机构。据了解,相关私募机构被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回,甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间,相关私募机构的新产品备案暂停,后续有关部门或视情况给出相应处罚。(资讯来源:中证金牛座)
【玉米】
1、5月份开始,玉米市场主流价格窄幅走高,截至14日,全国均价为2288.04元/吨,较4月底涨1.36%。基层余粮减少,基层农户及贸易商低价惜售,玉米市场有效供应减少,下游深加工及饲料企业需求相对稳定,市场供需关系缓和,受供应面支撑,玉米价格逐步走高。短期内玉米供应难有明显提升,供应面将继续支撑价格,预计玉米价格或窄幅走高。(资讯来源:卓创资讯)
2、据外媒消息,周二,CBOT玉米期货收盘温和下跌,其中基准期约收低1%,因为巴西玉米产量预测上调,美国玉米播种进度符合市场预期。巴西国家商品供应公司(CONAB)发布的最新报告显示,巴西玉米产量预计为1.116亿吨,高于上月预测的1.11亿吨,因为降雨改善。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)最新发布的72小时累计降雨云图,周二到周五美国中西部大部分地区将再出现0.25英寸到1英寸或更多降雨。8-14天天气预报显示,5月21日至5月27日期间,美国中部大部分地区将出现季节性降雨。围绕转基因玉米问题的争论曾令人担心墨西哥对美国玉米的进口需求。不过周二美国农业部的单日出口销售报告证实墨西哥仍在继续采购美国供应。(资讯来源:金十数据)
【棉花】
1、5月15日,国际棉花价格指数:SM指数83.38美分/磅,跌2.75美分/磅;M指数81.64美分/磅,跌2.73美分/磅。(资讯来源:中国棉花网)
2、根据美国农业部5月份报告,2024/25年度全球棉花消费量预计为1.169亿包,同比增加350万包,是四年来最高水平。自2020/21年度达到1.243亿包之后,全球棉花消费在过去两个年度一直停滞不前,平均在1.125亿包。未来,棉花供应的增加和全球棉纺织品库存的下降有望促进棉花消费。2024/25年度全球棉花消费量预计增长3%,比历史长期均值1.6%高出近一倍。尽管如此,由于来自化纤的竞争持续抑制棉花消费,棉花消费的总体水平仍然低于长期趋势。2024/25年度棉花消费增长的最重要因素是棉纺织产业链的补库将会扩大。(资讯来源:wind)
【生猪】
1、据农业农村部监测,5月15日“农产品批发价格200指数”为119.24,比前一日下降0.17个点,“菜篮子”产品批发价格指数为119.86,比前一日下降0.21个点。截至5月15日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.56元/公斤,比前一日上升1.1%。(资讯来源:农业农村部)
2、牧原股份5月14日在机构调研时表示,近期公司断奶仔猪成本持续下降,4月份降至300元/头左右。公司仔猪销售量有所增长主要是因为市场需求旺盛且仔猪销售价格较高,是公司以利润、现金流管理为导向进行的综合考虑。由于生猪行业的相关特点,仔猪市场整体需求波动较大,下一步公司仔猪销售策略将根据市场需求进行相应调整。此外,公司表示,随着生猪去产能效果的逐渐显现,二季度生猪市场的供需关系有进一步改善的趋势,预计未来一段时间行业价格将持续回暖,2024年全年猪价水平将好于去年。(资讯来源:Wind)
【白糖】
1、菲律宾联合制糖生产者联合会(USPF)表示,菲律宾需要进口20万吨糖以防止供应短缺,因厄尔尼诺气候严重破坏了内格罗斯岛的甘蔗生长。
此前,菲律宾糖业管理局前局长Rafael Coscolluela表示,受干旱影响,预计本榨季内格罗斯岛的糖产量将下降30%。(资讯来源:泛糖科技)
2、咨询公司Canaplan预计2024/25榨季巴西中南部的甘蔗入榨量将较2023/24榨季下降9%至6.1104亿吨。若天气干旱,甘蔗入榨量可能下降11%至5.9761亿吨。(资讯来源:泛糖科技)
【蛋白粕】
1、巴西南里奥格兰德州的一些农民20多天无法收割大豆,南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州的收割将继续缓慢进行,因为降雨要断断续续持续到5月20日左右。咨询机构Patrita Agronegocios的主管预测称,将巴西23/24年度大豆产量预估下修至1.4282亿吨,前次1.42318亿吨,暴雨造成的大豆损失可能在240万吨到280万吨之间,但现在下结论还为时过早。(金十数据APP)
2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的5月预测数据显示:预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.476848亿吨,同比减少692.47万吨,减少4.5%,环比增加116.3万吨,增加0.8%。(金十数据APP)
3、Pro Farmer:5月14日,将23/24年度阿根廷大豆产量预估下修100至5000万吨,主因远北和远南区域产量不佳,且霜冻或对晚熟植株造成影响,前景展望呈中性偏低;维持23/24年度阿根廷玉米产量预估4700万吨不变,前景展望呈中性偏低;维持23/24年度巴西大豆产量预估1.47亿吨不变。(买豆粕网)
4、Anec:上调5月巴西大豆出口预估至1413万吨,前周预估1321万吨,略低于去同的1443万吨;上调巴西豆粕出口243万吨,前周预估234万吨,高于去同的228万吨。(买豆粕网)
5、Reuters:市场平均预期,NOPA月度压榨报告料显示,4月美豆压榨料降至1.83072亿蒲(NOPA占全美大豆压榨95%左右),或为9月以来最低月度水平,仍较去同增5.7%,预估区间1.7398-1.91亿蒲。(买豆粕网)
【油脂】
1、据外媒报道,尽管美国总统拜登提高了对某些中国进口商品的关税,但作为关键生物燃料原料的废食用油并未包括在内。由于这一政策变动,芝加哥7月份交割的豆油合约的跌幅一度达到了4.5%,这是自11月以来的最大单日跌幅。(金十数据APP)
2、据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚5月1—15日棕榈油出口量为574760吨,较上月同期出口的697449吨减少17.59%。(金十数据APP)
2、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2024年5月1-10日马来西亚棕榈油单产增加16.84%,出油率减少0.21%,产量增加15.54%。(金十数据APP)
4、印度溶剂萃取商协会(SEA)表示,印度4月棕榈油进口环比上月增长40.9%至684094吨,豆油进口环比增长76.4%至385514吨,葵花籽油进口环比减少47.3%至234801吨。印度4月植物油进口总量环比上月增长11.5%至130万吨。(金十数据APP)
5、5月14日周二,5月船期毛棕榈油卖盘报价为823美元/吨,比上一交易日下跌12美元。2024年5月交货的24度精炼棕榈油报价为每吨855美元/吨,比上一交易日下跌5美元:6月报价为855美元,下跌2.5美元;7月到9月报价为845美元/吨,下跌15美元;10月到12月报价为850美元,下跌10美元;2025年1至3月报价为867.5美元,下跌7.5美元。以上均为马来西亚港口的FOB报价。(中国粮油信息网)
【原油】
1、欧佩克月报显示,维持2024年全球石油需求增长预测不变,仍为225万桶/日。维持2025年全球石油需求增长预测不变,仍为185万桶/日。(资讯来源:金十数据)
2、高盛:欧佩克+延长减产协议并非板上钉钉,延长减产的可能性为53%,增产的可能性为37%。 (资讯来源:金十数据)
3、日本石油协会(PAJ):截至5月11日当周,日本商业原油库存增加96000千升至1047万千升。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、5月11日晚,随着第一釜优等聚氯乙烯产品产出,聚氯乙烯装置一次试车成功,标志着陕西金泰化学科技集团神木氯碱有限公司60万吨/年高性能树脂环保示范项目全流程打通,全面进入试生产运行。该项目在行业首次集成采用无汞催化合成氯乙烯、电石渣制备活性氧化钙和含盐废水深度处理工业废水“零排放”等新技术。项目总投资76.6亿元,主要建设60万吨/年电石法高性能树脂、60万吨/年离子膜烧碱、110万吨/年电石渣制活性氧化钙等生产装置。2020年10月开工建设,2022年10月建成,2023年10月具备试生产条件。2024年4月20日烧碱装置一次试车成功,正式转入试运行阶段。项目达产后,预计年可实现销售收入63亿元,利润总额约12亿元。(资讯来源:中化新网)
2、逸盛新材料一套360万吨/年PTA装置预计于5月16号开始检修。(资讯来源:CCF)
【天然橡胶】
据柬埔寨橡胶总局最新报告显示,2024年前4个月柬埔寨出口橡胶达85,428吨,比去年同期的82,359吨增长3.7%。报告称,该国前4个月从橡胶的出口中获得了1.25亿美元的收入,比去年同期的1.164亿美元增长了7.4%;出口的平均成本为1465美元/吨,比去年同期高约51美元。截至目前,柬埔寨共有407,172公顷橡胶种植园,其中320,184公顷或78.6%可收获。(资讯来源:QinRex)
【黑色金属】
1、截至5月14日,样本建筑工地资金到位率为62.87%,周环比减少0.05个百分点。其中,非房建项目资金到位率为65.64%,周环比下降0.07个百分点;房建项目资金到位率为46.74%,周环比增加0.06个百分点。(资讯来源:百年建筑)
2、本周,统计全国110家洗煤厂样本:开工率67.92%,较上期增3.81%;日均产量57.73万吨,增3.24万吨;原煤库存222.96万吨,增5.15万吨;精煤库存152.11万吨,增1.46万吨。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
外媒5月14日消息,全球最大的锌冶炼厂正计划利用美国的增长机会大幅扩大其铜产量,以期成为全球向可再生能源转型的领先者。韩国锌公司(Korea Zinc Co.)董事长Yun Choi在纽约接受采访时表示,公司希望到2028年将铜产量从2023年的约3万吨/年提高到15万吨/年。(资讯来源:Wind)
【镍、不锈钢】
外媒5月14日消息,韩国锌公司(Korea Zinc Co.)董事长Yun Choi在纽约接受采访时表示,公司在韩国建造一座镍精炼厂,计划于2026年上半年投产。Choi表示,这座年产4.2万吨的工厂将成为世界上最大的非中国镍精炼厂。(资讯来源:Wind)
【铝】
今日氧化铝市场开工暂无明显变动,截至5月15日,中国氧化铝建成产能为10220万吨,开工产能为8330万吨,开工率为81.51%。据SMM统计,5月13日国内铝棒社会库存20.02万吨,与上周四相比去库1.09万吨。节后铝棒库存先增后减,近期已有接近3万吨的去库。目前虽仍然处于近四年的同期高位,但与去年同期差距收窄至3.16万吨。(资讯来源:Wind)
【锂】
内蒙古自治区探明锂矿资源总矿石量约为6.2亿吨,折碳酸锂当量741万吨,约占全国的32%,占世界的5.5%。锡盟镶黄旗加不斯铌钽矿建成锂精矿产能0.5万吨/年(折碳酸锂当量),赤峰克什克腾旗维拉斯托锂多金属矿锂精矿产能22.2万吨/年项目正在开展前期工作。建成磷酸铁锂正极材料16万吨/年、锂电池10.5GWh/年,在建磷酸铁锂正极材料7.5万吨/年、锂电池30GWh/年。建成锂产业链关联负极材料67.7万吨/年、隔膜1.6亿平方米/年,在建负极材料83.1万吨/年、隔膜7.2亿平方米/年,2023年锂产业链实现产值165亿元。(资讯来源:Wind)
免责声明:
本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我们公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的更改,在任何情况下,我公司报告的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写过程中融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与广州金控期货有限公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表广州金控期货有限公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“广州金控期货有限公司”,并保留我公司的一切权利。
广州金控期货有限公司(以下简称“广金期货”)成立于2003年,是金控集团控股企业,注册资本为8亿元人民币,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务资格,是国内多家期货交易所的会员单位。广金期货总部位于广州,在全国多地设有分支机构,已形成立足珠三角地区,覆盖华东、华南、华北、东北主要城市,辐射全国的业务网络。广金期货以传统期货经纪业务为基础,同时深耕资产管理业务和风险管理业务,全方位支持全资风险管理子公司广州金控物产有限公司的业务发展。以创新业务作为服务实体经济的重要推手,整合金控集团平台的资源优势,充分发挥期货经营机构服务实体经济的主导作用,为客户提供全方位财富管理服务。
总部地址:广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25层2501-2524单元。
联系电话:400-930-7770;公司官网:www.gzjkqh.com。
广金期货研究中心研究员李彬联
期货从业资格证号:F03092822
期货投资咨询资格证书:Z0017125
联系电话:020-88523420
广金期货研究中心研究员马琛
期货从业资格证号:F03095619
期货投资咨询资格证书:Z0017388
联系电话:020-88523420
广金期货研究中心研究员薛丽冰
期货从业资格证号:F03090983
期货投资咨询资格证书:Z0016886
联系电话:020-88523420
广金期货研究中心研究员黎俊
期货从业资格证号:F03095786
期货投资咨询资格证书:Z0017393
联系电话:020-88523420
尊敬的投资者:
因我司业务调整需要,山东分公司将终止营业。分公司的各项业务转由我司总部承接,客户账户统一由我司总部负责管理,各项业务均可正常办理。
山东分公司终止营业不影响客户的正常交易,相关事宜敬请咨询:
全国统一客服电话:400-930-7770
公司总部地址:广东省广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔25楼
我司终止山东分公司尚需向公司登记机关办理注销登记并向中国证券监督管理委员会派出机构备案后方可完成。
特此公告。
广州金控期货有限公司
2023年6月5日
关注官方公众号
关注广金服务号